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內存芯片大漲的原因分析

文章出處:責任編輯:人氣:發表時間:2017-8-18 10:27:39【

對于一年前還面臨產品價格下跌和產業淘汰賽的存儲企業來說,這是五年來價格漲幅最高、漲價持續最久的一次榮景。


內存大漲的原因

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剖析這一波內存大漲背后的原因,需要將DRAM與NAND Flash兩類產品分開來談。


兴发老虎机先來看DRAM為什么能從去年第三季度開始,價格一路上揚至今年第三季度,甚至將一路漲至2018年。


從供給面來看,這首先是制程轉進造成的位產出越來越少的緣故。


再觀察內存大廠的動態,在市場寡占的情況下,這一次大廠皆沒有大幅擴增產能,重蹈以往大廠搶擴產,導致產業供需失衡的覆轍。


從集邦咨詢統計的數字來看,2017年DRAM產業供給端產能增長率僅有19.5%,遠低于往年動輒二成五以上的年增長幅度,而需求端的年增長依然超過22%,供不應求的嚴峻程度可見一斑。


此外,由于供應大廠2017年至2018年正在進行技術世代交替,由DDR3轉進至DDR4,因而使得大容量內存的供給多于小容量的供給,造成下游客戶被迫必須升級內存搭載容量。


另一方面,需求端也扮演關鍵角色。不像過去內存的使用以個人計算機應用為大宗,應用市場較為單一;當今的內存應用分類復雜,除了個人計算機外,還有智能手機、服務器等重要應用市場。


對于廠商來說,產品計劃比過往困難得多。綜合供給面與需求面的狀況,造成了此次DRAM價格大幅上揚的原因。




兴发老虎机再來看看NAND Flash的狀況。NAND Flash從去年第二季度下旬開始漲價,漲幅翻倍。


從需求面來看,智能手機對于NAND Flash的需求,成為拉動NAND Flash產業的火車頭。


盡管從去年開始,智能手機的增長進入高原期,但NAND Flash的搭載容量受到中國市場需求的帶動,出現搭載容量提升的狀況。


由于中國手機廠商率先將手機內存容量提升至32GB/64GB,甚至以上,加上蘋果去年推出新一代iPhone時,也選擇提升容量,給NAND Flash廠商來了一記漂亮的助攻,整個NAND Flash的需求高于原先預期。


除了智能手機之外,服務器需求的暴增,也是拉升這一次NAND Flash價格連續上漲5個季度的原因。


從集邦咨詢統計的數字來看,就可以嗅到服務器需求的強勁。


2016年企業級SSD位消耗量較2015年成長100%以上,遠超過2016年整體NAND Flash產業需求面位消耗量51%的年成長水平。


反觀供給面,卻因為NAND Flash制程轉進不順,而造成供給的缺口。


要解釋這個狀況,就要回到2016年開年時的背景,當時業界普遍預期智能手機全年出貨狀況將表現不佳,導致NAND Flash供貨商決定不增加2D產能,并計劃在同個時間點進行制程轉進,由2D轉進至3D NAND Flash制程。


然而,制程轉進的過程同樣不如預期,除了領導廠商三星之外,其他大廠轉進狀況不佳,導致新增產能沒有百分之百完善利用。


而去年下半年OEM廠商發現NAND Flash缺貨狀況后,引發供應鏈全面搶貨,并造成一波恐慌性追貨,這個狀況一直持續到今年第一季度,第二季度隨著中國市場需求持平,供給缺口縮小,但價格已經自去年中期上漲至今年第三季度。


當前的供需狀況


這波DRAM與NAND Flash價格連續上漲5個季度的情況將會持續還是反轉呢?先來觀察當前的供應狀況。


放眼2017年下半年,全球內存消化量最大的依然是智能手機領域,雖然上半年中國品牌手機陸續下修出貨數字,但下半年蘋果將推出iPhone8新款手機,三星也將推出Note8旗艦款手機,高端智能手機內存需求的成長依然是產業的火車頭。


從市場面來觀察,今年智能手機內存容量的年成長率將超過30%以上,平均搭載量達到3。2GB,高端智能手機已與主流筆記本電腦所使用的內存規格無異。


隨著智能手機崛起,各式的云端服務如雨后春筍般興起,帶動內存需求顯著成長,2017年服務器的平均內存容量上看130GB以上。


尤其美系云端客戶如Google、Facebook等服務器市場的需求強勁,高于產業平均水平,讓DRAM廠在2017年下半年的產能分配往服務器用內存移動,同時造成其他DRAM產品線供貨吃緊甚至于缺貨的情形發生。


同樣的,NAND Flash也將因上述需求,帶動其第三季度供給缺口擴大。


未來的價格走勢


就DRAM未來價格走勢來看,受到DRAM大廠在2019年前將不會大幅增加供應,供應吃緊狀況將持續至2018年年底的影響。


集邦咨詢認為,價格上漲的態勢將持續整個2017年,而2018年后,價格將維持在高檔,重現去年以來大幅漲價態勢的可能性不高,劇烈的價格變動難在明年出現,明年DRAM價格將展現因季節性而有所波動的趨勢,但整體價格相對持穩的格局。


NAND Flash產業未來的價格走勢,今年第三季度在蘋果新機與Server SSD需求帶動下出現供給缺口擴大之勢,然而,第四季度除了蘋果手機的需求以外,其他需求能見度尚不高。


因此,集邦咨詢預期,NAND Flash的供需狀況會在今年第四季度向平衡方向移動。


而明年第一季度因為是傳統淡季,根據目前觀察并沒有特別需求,再加之供給端方面,在非三星陣營廠商陸續克服轉進3D NAND Flash產品線的瓶頸后,供給將開始增加,可能會使不斷上揚的價格出現松動態勢。


不同于DRAM價格將在2018年維持高檔,集邦咨詢預期,2018年NAND Flash的價格可能將開始走跌。


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